После приватизации Glencore заложит более 5% «Роснефти»
В финансировании сделки по покупке 19,5% «Роснефти» принял участие синдикат из 4-5 ключевых банков, сообщил источник в нефтяной компании. При этом Glencore заложит более 50% покупаемых им акций
Швейцарский трейдер Glencore в -рамках привлекаемого кредитного финансирования закладывает более 50% приобретаемых им акций для -сделки по -покупке пакета в -«-Роснефти»-. Об этом сообщил журналистам источник в -«-Роснефти»-.
По его словам, новые акционеры проводят сделку по -схеме финансируемого выкупа (leveraged buy-out, LBO). «-Значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует»-, добавил собеседник (цитата по -«-РИА Новости»-).
Покупателями -19,5% российской нефтяной компании является консорциум катарского госфонда Qatar Investment Authority (QIA) и -трейдера Glencore (сделка еще не -закрыта). Долевое участие акционеров в -консорциуме составляет по -50%. Значит, косвенная доля трейдера в -нефтяной компании составит -9,75%. Соответственно, под -залогом в -банках может оказаться более -4,875% «-Роснефти»- (половина косвенной доли Glencore).
Сама сумма сделки составляет 692 млрд -руб. Завершение расчетов по -сделке ожидается в -середине декабря.
При этом собственные средства инвесторов составили &euro-2,8 млрд. Glencore в -своем пресс-релизе сообщила, что -трейдер представила в -капитал консорциума &euro-300 -млн. Остальное финансирование в -&euro-2,5 млрд. представят QIA и -один из -банков.
Собеседник уточнил, что -«-значимо больше 50%»- из -кредитных средств в -&euro-7,4 млрд профинансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo, об -участии которого ранее сообщали собеседники -РБК, а -накануне -сообщила нефтяная компания.
При этом в -финансировании сделки принял участие синдикат из -4-5 «-ключевых»- банков. Собеседник в -нефтяной компании не -уточнил, какие именно -банки он имеет в -виду.
В сообщении «-Роснефти»- говорилось, что -в -федеральный бюджет поступит -710,8 млрд -руб. (&euro-10,5 млрд) за -счет дополнительного дивиденда от -«-Роснефтегаза»- (продавца доли в -«-Роснефти»-) в -пользу -государства. -
